FinRust planningssoftware

Maak snel een financiële foto met FinRust

Wat is FinRust?

FinRust planningssoftware brengt snel en effectief de financiële situatie van particulieren en ondernemers in kaart. Hiervoor moeten adviseurs slechts minimale gegevens invoeren. Vervolgens zorgen slimme grafieken voor helder inzicht. Adviseurs bedienen hun klanten hierdoor beter én completer. Daarnaast vermijdt u ‘execution only’. Bovendien wordt onderhoud op de hypotheek- en verzekeringsportefeuille eenvoudig uitgevoerd.

Dankzij de koppeling met Elements typt de gebruiker geen klantgegevens meer handmatig over. Klantinformatie uit Ockto wordt namelijk verzameld in een brondata-bestand. Daarna uploadt de Elements-gebruiker deze gegevens naar FinRust.

planningssoftware logo

Hoe werkt de koppeling?

Zodra in Elements het brondata-bestand voor een klant beschikbaar is, importeert u deze eenvoudig in FinRust. Hierdoor worden persoonsgegevens, inkomens, AOW’s en pensioeninkomens direct ingeladen. Met deze gegevens creëert de planningssoftware razendsnel een financiële foto. Deze bespreekt u direct met uw klant. Daarnaast verdiept de adviseur zich verder in de situatie door extra gegevens toe te voegen en scenario’s inzichtelijk te maken. 

1

Klant levert gegevens aan

Vanuit de Digimap levert de klant zijn gegevens aan met de Ockto-app 

Klantportaal met Ockto app

2

Download brondata bestand

De adviseur downloadt in Elements het bestand met de klantgegevens

Brondata bestand

3

Upload gegevens 

De gegevens uit het brondata-bestand worden in de software geplaatst

FinRust brondata import

4

Creëer financiële foto

Maak in de planningssoftware een financieel overzicht voor de klant

Financiële foto klant

Wat levert de FinRust koppeling op?

Adviseurs die dienstverleningsprocessen versnellen en verbeteren, houden meer tijd over. Dankzij deze extra tijd worden meer klanten bediend en tegelijkertijd beter bediend. Hiermee verbetert een financieel advieskantoor zijn diensten. 

Voordelen FinRust

R

Professioneel

Beter advies aan uw klanten

Klantvriendelijk

Sterkere binding met uw klant

1

Innovatief

Maakt nieuwe dienstverlening mogelijk

Overzichtelijk

Eenvoudige grafieken geven inzicht aan klant

Tijdbesparend

Voorkomt overtypen van klantgegevens

Winstgevend

Leidt tot extra omzet

Creëer rust bij uw klanten door een duidelijke financiële foto

financiële foto

Welke gegevens worden er uitgewisseld?

Naar FinRust

Brondata-bestand

Het brondata-bestand bevat:

  • Standaard persoonsgegevens;
  • Huidige inkomens;
  • AOW’s;
  • Tweede pijler pensioeninkomens.

Naar Elements

Rapport

Er worden geen gegevens automatisch verstuurd naar Elements. Het financiële rapport kan wel handmatig worden opgeslagen in Elements en/of de Digimap.

Ervaar de kracht van Elements tijdens een persoonlijke demonstratie

Ontdek waarom 4000+ gebruikers u voor gingen.

Contactformulier