Meer overzicht.
Minder tijd kwijt.

Elements voor financieel advieskantoren

Eén hoogwaardig systeem met alle financiële producten van de klant, veilig in de cloud. Elements combineert efficiënte workflows met laagdrempelige communicatiemogelijkheden met de eindklant. En dankzij koppelingen met o.a. HDN, ADN en Aplaza beschikt jouw advieskantoor altijd over de meest actuele hypotheek- en verzekeringsgegevens.

Bekijk alle onderdelen

Demo inplannen

1000+ advieskantoren – van zzp’er tot keten – beoordelen ons gemiddeld met een 8,6.

Gebruikt door de beste advieskantoren

Profiteer van een 360 graden klantbeeld

Klantgegevens en contactmomenten worden vastgelegd in het online klantdossier. Zo heeft iedere medewerker een totaaloverzicht van alle gegevens, producten en communicatie van en naar de klant. De samenwerking verloopt daardoor soepeler dan ooit. Nu en in de toekomst: jouw advieskantoor adviseert de klant van zijn eerste hypotheek tot aan zijn pensioen.

Financieel totaalbeeld

Hypotheken, verzekeringen en diensten in één dossier

Volledige klantreis

Alle communicatie en life-events duidelijk vastgelegd

Bespaar tijd met slimme automatisering

Van herinneringen in de takenlijst tot het automatisch uitbreiden van de documentenlijst. Vaak voorkomende werkzaamheden worden direct uitgevoerd door slimme softwareprocessen. Zo houd je grip op wat er te doen staat en heb je meer tijd voor persoonlijk klantcontact.

Werk efficiënt

Automatiseer tijdrovende en terugkerende taken

Vergeet niets

Krijg relevante herinneringen op het juiste moment

Groei sneller dankzij realtime inzicht

Elements verzamelt, meet en beheert de prestaties van je financieel advieskantoor. Duidelijke grafieken en rapportages geven realtime inzicht in de resultaten van jouw bedrijfsvoering. Hiermee neem je de juiste beslissingen om jouw groeiproces te optimaliseren.

Maximaal inzicht

Vergelijk eenvoudig resultaten van verschillende periodes

Uitgebreide rapportages

Analyseer omzet, kosten, afspraken, stukken, klanten en producten

Bied medewerkers de juiste tools

Met Elements beschik je over alle essentiële softwaretools vanuit één online platform, waarbij het klantdossier het hart vormt. Schakel in een paar klikken over naar een andere module. Alle informatie is in een oogwenk beschikbaar. Zo werk je efficiënt samen met collega’s en klanten.