32 onmisbare softwaretools voor een financieel advieskantoor

Precies weten welke software jouw advieskantoor nodig heeft? N Een totaaloverzicht van alle tools die je advieskantoor nodig heeft N Meer nieuwe leads halen uit websites en ‘mijn omgevingen’ van klanten N Welke softwaretools zorgen voor meer tevreden...

25 manieren om meer omzet te halen uit je klantenportefeuille

25 manieren op meer omzet te halen uit je klantenportefeuille Praktische tips voor ieder financieel advieskantoor Haal het maximale uit je portefeuille Je klantdossiers bevatten een schat aan gegevens. Gebruik deze gegevens daarom ook ná het versturen van de eerste...

In 10 stappen starten met actief klantbeheer

Aan de slag met actiefKlantbeheer 10-stappenplan voor financieel advieskantoren Een whitepaper met duidelijk stappenplan Het boeien en binden van klanten is vandaag de dag het nieuwe business credo. Zeker bij onafhankelijke financieel adviseurs. Dit verhoogt namelijk...

Versterk uw digitale concurrentiepositie

Voorlopen op de concurrentie?  Best practices en voordelen van CRM-koppelingen  Optimale klantreis met slimme CRM-koppelingen  Hoe automatisering zorgt dat jij tijd bespaart  Trends en groei van API koppelingen in de financiële sector  Hoe software helpt om te...

Zorgeloos omgaan met de AVG dankzij Elements

Zorgeloos omgaan met de AVG dankzij Elements  Whitepaper Nieuwe wetgeving Veel van onze gebruikers hebben vragen gesteld over welke oplossingen Elements biedt voor de nieuwe AVG-wetgeving. Wij hebben een whitepaper opgesteld waarin we je vertellen hoe Elements omgaat...

Solvinity biedt veiligheid en flexibiliteit

Case Study: Meetbare veiligheid SOC-2 en flexibiliteit met Solvinity Beveiliging van het hoogste niveau Voor Faster Forward is security bij de hosting oplossing erg belangrijk. Financiële dienstverlening vraagt om beveiliging die uitstekend is. Aangezien adviseurs hun...