Aan de slag met actief
Klantbeheer in een financieel advieskantoor

Handige tips op basis van een 10-stappenplan

Een e-book met duidelijk stappenplan

Het boeien en binden van klanten is vandaag de dag het nieuwe business credo. Zeker bij onafhankelijke financieel adviseurs. Dit verhoogt namelijk de klantloyaliteit en verlaagt het klantverloop. Hierdoor sluit een consument dus niet alleen zijn hypotheek bij u af, maar komt hij ook terug voor aanvullende diensten.

Om het toepassen van klantbeheer voor financieel advieskantoren eenvoudig te maken, hebben we een e-book geschreven. In dit e-book leggen we op basis van een 10-stappenplan uit hoe een financieel advieskantoor aan de slag gaat met actief klantbeheer. Zo weet u hoe u uw klantgegevens slim inzet om constant op de radar van de klant te blijven.

Via het onderstaande formulier krijgt u toegang tot dit e-book, inclusief stappenplan.

Inhoud E-book

p

Toenemend belang van klantbeheer en de eisen door KiFid en de AFM

e

Een duidelijk 10-stappenplan 

7 tips om actief beheer uit te voeren op hypotheken en verzekeringen 

w

Uitgebreid interview met een financieel advieskantoor die actief klantbeheer al jaren toepast

R

Praktische tips om klanten aan te zetten tot actie met gedragspsychologie

Laat uw e-mailadres achter om het gratis e-book te ontvangen

Toestemming aan Faster Forward (uitschrijven kan altijd)

15 + 2 =

Praktische tips

Het e-book bevat praktische tips die u direct toepast in uw advieswerkzaamheden. Deze tips kunnen uitgevoerd worden door bijvoorbeeld hypotheekadviseurs of binnendienstmedewerkers.

Door deze tips toe te passen, heeft u altijd een reden om in contact te komen met uw klant. Bovendien vertellen wij hoe u dit zó inricht, dat het niet ten koste gaat van andere werkzaamheden. Dit doet u namelijk met automatische CRM-meldingen van de life events van uw klanten.

Wanneer uw software bijvoorbeeld meldt dat R. Withagen volgende week 18 jaar wordt, speelt u hier eenvoudig op in. Zo versterkt u de kracht van uw dienstverlening op een efficiënte manier. En zo hoeft u geen memo’s meer te schrijven en op te plakken.

MEER DAN 3500 PERSONEN STAPTEN AL OVER OP ELEMENTS

Lees de ervaringen van onze referenten