Overstapservice

De juiste ondersteuning gedurende het overstaptraject

Overstappen in 7 stappen

Je bent niet tevreden met je huidige CRM systeem of je ziet kansen bij een ander CRM systeem. Wat de reden ook is, de overstap naar een ander CRM systeem kan spannend zijn. Je denkt mogelijk dat overstappen naar een nieuw CRM systeem te moeilijk is, te kostbaar is voor jouw bedrijf, of dat het huidige systeem al de nodige tijd en moeite gekost heeft. En dan is er nog het overzetten van de huidige data naar het nieuwe systeem.

Als dé Nederlandse CRM- leverancier voor de financiële markt helpen wij jou daarom om zorgeloos de overstap te maken naar onze software. Ons team ondersteunt jou op ieder moment in het overstaptraject en helpt je stap voor stap bij de migratie. Zo maak je zorgeloos de overstap en behoudt je alle klantgerelateerde gegevens.

Financieel adviseur

Elements is onderdeel van eBlinqx. Dit is het nieuwste alles-in-één software platform voor de verzekerings- en hypotheekbranche.

Als klant van Faster Forward kun je Elements blijven gebruiken zoals je gewend bent. Je kunt ook uitbreiden en upgraden naar eBlinqx.

1

Je bespreekt jouw wensen

Onze softwareadviseurs hebben jarenlange ervaring in de financiële sector. Ze leggen je dan ook piekfijn uit wat de conversiemogelijkheden zijn. En als we het niet direct weten dan vragen we het even na. Ga dus gerust in gesprek met onze softwareadviseurs om jouw wensen te bespreken.

Zij geven uitleg over de mogelijkheden van onze software en lichten de voordelen toe. Daarnaast krijg je een demonstratie op maat, zodat je precies weet hoe de software eruit ziet. Tot slot krijg je een demo-omgeving, zodat je zelf kunt ervaren hoe de software werkt. Zo weet je precies waar je aan begint.

Onze softwareadviseur

Dimitri Duine

Dimitri Duine

Waar ik voorheen eigenaar was van een eigen assurantiekantoor, help ik nu financieel adviseurs aan een software-oplossing op maat. Dankzij mijn Master Financial Planning en meer dan 25 jaar ervaring in financiële planning, pensioenen en verzekeren ben ik thuis in de dagelijkse werkzaamheden van financieel adviseurs.

06 53 89 39 95 Connect op LinkedIn Stuur een e-mail

2

Wij analyseren jouw data

Overstappen naar een ander CRM-systeem is vaak een lastig traject. In veel gevallen moet er data overgezet worden vanuit een ander systeem. Wanneer je dit zelf moet doen, kan dat erg veel handmatig werk zijn. Daarom ontfermen onze conversiespecialisten zich over jouw gegevens.

Onze specialisten analyseren eerst de data in jouw huidige systeem, en inventariseren wat de mogelijkheden zijn. Daarna krijg je te horen welke data er kan worden overgezet en wat hiervan de kosten zijn. Hierdoor zijn de verwachtingen aan beide kanten vooraf duidelijk.

Voorbeelden van over te zetten data

Klantgegevens

  • Naam en adres
  • E-mail en telefoon
  • Organisaties

Financieel

  • Bancair en vermogen
  • Abonnementen
  • Consumptief krediet

Hypotheken

  • Hypotheekvormen
  • Leningdelen

Verzekeringen

  • Polissen
  • Schademeldingen
  • Dekkingen
i

Documenten

  • Bijlagen
  • Facturen
  • Offertes
o

Overig

  • E-mailboxen
  • Taken
  • Notities

3

Wij converteren jouw data

Zodra je klaar bent voor de overzetting van de data, starten wij met een proefconversie. Hiermee testen we of de data volledig en correct wordt geconverteerd naar de software van Faster Forward.

Ben je tevreden met de proefconversie? Dan gaan wij over tot de volledige data-overzetting. Wij of onze dataconversiepartners kunnen gegevens uit de volgende softwarepakketten overzetten.

Softwareleverancier of type bestand
DIAS Assurantie Microsoft Dynamics
ANVA Accelerate
ANVA CRM (Treso) Assu (A.I. automatisering)
Adviesbox Exportbestanden van maatschappijen
Assistent Maatwerk CSV-bestanden van andere systemen
Hypotheek Beheer Systeem (HBS) Finance World

Aan bovenstaand overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Meer dan 3500 professionals stapten al over

4

jouw gebruikersomgeving wordt ingericht

Na de conversie is het tijd om aan de slag te gaan met je nieuwe software-omgeving. Maar niet voordat een persoonlijke consultant jouw softwareomgeving inricht naar jouw wensen. Zo worden de processen naar wens ingericht, jouw brief papier en e-mailhandtekening opgemaakt en jouw klantportaal in huisstijl opgesteld.

Functionaliteiten die worden ingericht

i

Huisstijl

  • Facturen
  • E-mails
  • Briefpapier

Kantoorinrichting

  • Medewerkers
  • Rechtengroepen
  • Aanstellingen

Koppelingen

Klantportaal

  • Huisstijl
  • Eigen teksten
  • Persoonlijke URL

Boekhouding

  • Administraties
  • Facturatie
  • Rekeningen

E-mailboxen

  • Nieuwe boxen
  • Bestaande boxen
  • Integratie

5

Je wordt getraind

Voordat je aan de slag gaat, ontvang je een softwaretraining van één van onze professionele consultants. Je hebt ook de mogelijkheid om je medewerkers eenmalig of structureel te laten trainen. Door deze trainingen bereiden we jouw medewerkers voor om de volgende dag direct en professioneel met de software te werken. Maar er zijn ook specifieke trainingen gerelateerd aan jouw specifieke wensen. Dit alles met één helder doel: het resultaat optimaliseren.

Support

6

jouw vragen worden beantwoord

Uit ervaring weten we dat de ene organisatie het liefst zelf op onderzoek uitgaat, terwijl een ander het liefst een consultant laat komen of met het hele team een training volgt. Om aan al die verschillende behoeften te voldoen stellen we alle mogelijkheden beschikbaar, maar laten we de keuze geheel aan jou. Het enige dat echt belangrijk is om te weten: hebben jouw medewerkers ondersteuning nodig, dan staan we er.

Zo staan onze supportmedewerkers van maandag tot en met vrijdag voor jou klaar tussen 08:30 en 17:00. 

Support

7

Je beschikt over supporttools on demand

Onze supportwebsite bevat meer dan 200 kennisartikelen over alle functionaliteiten. Bovendien delen we via ons YouTube-kanaal regelmatig korte video’s over het optimaal gebruik van onze software. Op deze manier missen jouw medewerkers niets en blijft de kennis binnen de organisatie up-to-date.

Supportwebsite

Alle functionaliteiten in één databank

Youtube kanaal

Videotools voor iedere functionaliteit

Jannus Deijkers

“Wanneer ik een vraag heb, kan ik altijd terecht bij de supportafdeling. Zij nemen je bij de hand door het klantdossier in de software, zodat je leert om het zelf op te lossen. Dat werkt gewoon erg fijn.”

Jannus Deijkers
Hypotheekadviseur, Huiskamer Adviseurs

Tim Blom

Bij de oplevering komt er iemand naast je zitten, die je stap voor stap meeneemt door de software. Dirk begreep precies wat ik bedoelde en legde alles duidelijk uit.”

Tim Blom
Gecertificeerd Financieel Planner, Finest Planning

Katinka de Graaff

“Tijdens de conversie denken de consultants van Faster Forward actief mee over onze uitdagingen. Hierdoor sluit de software perfect aan bij onze bedrijfsprocessen.’’

Katinka de Graaff
Commerciële binnendienst, Hyppe.nl

Richard Touker

“Naar mijn idee is de software van Faster Forward hét platform voor de financiële dienstverlening. Het allerbelangrijkste voor mij is mijn relatie met mijn klant en daar wil ik mij volledig op kunnen concentreren. Met deze software is dat mogelijk.’’

Richard Touker
Financieel Adviseur, ToekomstNU