Adviesbox koppeling

Efficiënt adviseren vanuit Elements

Wat is Adviesbox?

Adviesbox is adviessoftware voor financieel adviseurs, ontwikkeld door Intersoftware. Adviesbox is een pakket dat u ondersteunt bij het advies- en bemiddelingsproces. Met toegang tot de ruimste functionaliteiten, alle hypotheekverstrekkers en aanverwante producten vormt Adviesbox een uitstekend adviespakket. Heeft u als financieel adviseur professioneel advies hoog in het vaandel staan, dan is Adviesbox een ideale aanvulling op uw ICT-landschap.

De koppeling tussen Faster Forward Elements en Adviesbox stuurt gegevens heen en weer. Hierdoor kunt u eenvoudig via Elements uw adviserings-werkzaamheden in Adviesbox verwerken en weer terug exporteren naar Elements. Dit zorgt voor een eenvoudige verwerking van uw gegevens, gebundeld op één plek zonder onnodige uitstapjes.

Hoe werkt het?

De koppeling met Adviesbox zorgt ervoor dat er informatie van én naar Elements wordt verstuurd. Allereerst opent u in Elements het dossier van uw prospect of klant. Vervolgens kiest u welke gegevens u wilt exporteren naar Adviesbox. Via de knop ‘HBX genereren’ worden de gegevens samengevoegd in een bestand op uw computer.

Zodra u dit bestand opent, wordt automatisch Adviesbox opgestart. Hier gaat u meteen aan de slag met uw adviesberekeningen. Wanneer u klaar bent in Adviesbox, slaat u het advies weer op in Elements. Zo beheert u alle informatie van de klant op een centrale plek. Vanuit Elements dient u vervolgens via HDN de hypotheekaanvraag in bij de maatschappij. 

1

Klantdossier controleren

Controleer de klantgegevens in Elements

2

Exporteer gewenste gegevens

In Elements geeft u aan welke gegevens u wilt exporteren naar Adviesbox

3

Bereken advies in Adviesbox

Met de gegevens uit Elements voert u de gewenste berekeningen in Adviesbox uit

4

Sla advies op in Elements

Tot slot exporteert u het advies weer terug naar het klantdossier in Elements

5

Aanvraag wordt verstuurd via HDN

In Elements wordt de status van de hypotheekaanvraag geüpdate via HDN

Wat levert het op?

Dankzij de koppeling tussen Elements en Adviesbox hoeft u geen gegevens uit het CRM meer over te typen. Bovendien heeft Adviesbox alle fiscale- en sociale cijfers ter beschikking die dagelijks geüpdate worden. 

Voordelen

Compleet

Alle adviesfunctionaliteiten in één adviespakket

+

Efficiënt

In een paar klikken gegevens overnemen

Z

Actueel

Up-to-date informatie

e

Eenvoudig

Makkelijk in gebruik

o

Flexibel

Betaal per werkplek, per maand

f

Aanpasbaar

Bepaal zelf welke gegevens u exporteert

Eenvoudig adviseren en opslaan in Elements

Welke gegevens worden er uitgewisseld?

Naar Adviesbox

Standaard persoonsgegevens

Naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer gegevens (NAWT) van het dossier worden naar Adviesbox verstuurd.

Naar Elements

HDN aanvraag

Het hypotheekadvies komt binnen in de HDN-inbox in Elements

Hypotheekgegevens

Adviesbox exporteert de naam van de maatschappij, hypotheekvorm en producttype. 

Documenten

In de HDN zitten, indien gewenst, ook de adviesdocumenten. Denk hierbij aan aanvraagformulieren, maximale hypotheek, financieringsopzet, hypotheeklasten, bankgarantieaanvraag en hypotheekacceptatie en toetsing. 

Inkomen en pensioen

Ook alle overige gegevens, zoals inkomen en pensioen, worden in Elements opgeslagen.

Ervaar de kracht van Elements tijdens een persoonlijke demonstratie

Ontdek waarom 4000+ gebruikers u voor gingen.

Contactformulier