Figlo koppeling
Het opstellen van overzichtelijke adviesrapporten
Wat is Figlo?
Figlo Advisor is een online adviespakket, ontworpen om financiële zaken inzichtelijk te maken en laagdrempelig toegang te bieden tot deze belangrijk informatie. Figlo richt zich op financieel adviseurs uit verschillende markten om deze te ondersteunen bij het opstellen van overzichtelijke adviesrapporten.
Door de koppeling met Elements gaat u vanuit een klantdossier gelijk naar Figlo Advisor. Zo hoeft u de gegevens van de klant niet binnen verschillende systemen over te typen. Vervolgens stelt u eenvoudig een hypotheekadvies op. Het advies stuurt u daarna in één klik terug naar Elements.
Hoe werkt het?
Dankzij de koppeling worden klantdossiers automatisch geopend en informatie uitgewisseld. Wanneer er in zowel Figlo Advisor als Elements een dossier is aangemaakt, wisselt u eenvoudig tussen beide platformen. Dit is in Elements mogelijk door middel van een exportfunctie. Ook is het mogelijk om via Ockto gegevens te ontvangen.
Vervolgens stuurt u de gegevens via HDN of Elements. Wanneer u kiest om de gegevens via Elements te versturen dan komen de gegevens binnen in de HDN inbox. Zo kunt u alle gegevens weer centraal in Elements opslaan.
1
Dossier in Elements
Open, bewerk of verwijder het dossier in Figlo vanuit Elements
2
Dossier in Figlo
Aan de slag met het dossier
3
Overzicht en advies
Creëer een overzicht en geef gericht advies
4
Versturen van advies
Het advies direct naar Elements versturen
5
Advies verwerken
Verwerk het advies vanuit de HDN inbox in Elements
Wat levert de Figlo koppeling op?
De koppeling levert veel voordelen op. Vooral de tijdwinst dankzij het schakelen tussen platformen en het doorsturen van informatie zijn een groot voordeel voor iedere adviseur.
Voordelen
Tijdbesparend
Bespaar tijd door
gegevens te exporteren
Exporteer gegevens
Exporteer gegevens naar en van Elements
Overzichtelijk rapport
Overzichtelijk adviesrapport
Minder fouten
Niet handmatig overtypen zorgt voor correctheid
Veilig
Veilige overdracht van gegevens via HDN
Digitaal
Data up-to-date dankzij digitalisering
Financieel inzicht en begrip op consumentenniveau
Welke gegevens worden er uitgewisseld?
Naar Figlo
Persoonsgegevens
Naam, adres, woonplaats, geslacht, landcode, pensioendatum, overlijdensdatum, opleidingsniveau, e-mail en telefoonnummer gegevens worden naar Figlo verstuurd.
Inkomen
Type en inkomen, startdatum, einddatum, werkgever, contracttype, parttime percentage, vakantiegeld, 13e maand, jaarlijkse bonus, onregelmatigheidstoeslag, jaarlijkse provisie, overwerk structureel.
Verplichtingen
Type, startdatum, einddatum, contractnummer, kredietlimiet, verstrekker, rentepercentage.
Naar Elements
Persoonsgegevens
Naam, adres, woonplaats, geslacht, landcode, pensioendatum, overlijdensdatum, opleidingsniveau, e-mail en telefoonnummer gegevens worden naar Elements verstuurd.
Inkomen
Type en inkomen, startdatum, einddatum, werkgever, contracttype, parttime percentage, vakantiegeld, 13e maand, jaarlijkse bonus, onregelmatigheidstoeslag, jaarlijkse provisie, overwerk structureel.
Verplichtingen
Type, startdatum, einddatum, contractnummer, kredietlimiet, verstrekker, rentepercentage.
Documenten
Rapporten zijn doormiddel van een barcode in te lezen in Elements.
Ervaar de kracht van Elements tijdens een persoonlijke demonstratie
Ontdek waarom 4000+ gebruikers u voor gingen.
