Figlo koppeling

Het opstellen van overzichtelijke adviesrapporten

Wat is Figlo?

Figlo Advisor is een online adviespakket, ontworpen om financiële zaken inzichtelijk te maken en laagdrempelig toegang te bieden tot deze belangrijk informatie. Figlo richt zich op financieel adviseurs uit verschillende markten om deze te ondersteunen bij het opstellen van overzichtelijke adviesrapporten.

Door de koppeling met Elements gaat u vanuit een klantdossier gelijk naar Figlo Advisor. Zo hoeft u de gegevens van de klant niet binnen verschillende systemen over te typen. Vervolgens stelt u eenvoudig een hypotheekadvies op. Het advies stuurt u daarna in één klik terug naar Elements.

Figlo logo

Hoe werkt het?

Dankzij de koppeling worden klantdossiers automatisch geopend en informatie uitgewisseld. Wanneer er in zowel Figlo Advisor als Elements een dossier is aangemaakt, wisselt u eenvoudig tussen beide platformen. Dit is in Elements mogelijk door middel van een exportfunctie. Ook is het mogelijk om via Ockto gegevens te ontvangen.

Vervolgens stuurt u de gegevens via HDN of Elements. Wanneer u kiest om de gegevens via Elements te versturen dan komen de gegevens binnen in de HDN inbox. Zo kunt u alle gegevens weer centraal in Elements opslaan.

1

Dossier in Elements

Open, bewerk of verwijder het dossier in Figlo vanuit Elements

Klantdossier export figlo

2

Dossier in Figlo

Aan de slag met het dossier

Dossier in figlo

3

Overzicht en advies

Creëer een overzicht en geef gericht advies

Overzicht in figlo

4

Versturen van advies

Het advies direct naar Elements versturen

Versturen naar elements

5

Advies verwerken

Verwerk het advies vanuit de HDN inbox in Elements

HDN inbox

Wat levert de Figlo koppeling op?

De koppeling levert veel voordelen op. Vooral de tijdwinst dankzij het schakelen tussen platformen en het doorsturen van informatie zijn een groot voordeel voor iedere adviseur. 

Voordelen

Tijdbesparend

Bespaar tijd door
gegevens te exporteren

+

Exporteer gegevens

Exporteer gegevens naar en van Elements

h

Overzichtelijk rapport

Overzichtelijk adviesrapport

Z

Minder fouten

Niet handmatig overtypen zorgt voor correctheid

~

Veilig

Veilige overdracht van gegevens via HDN

Digitaal

Data up-to-date dankzij digitalisering

Financieel inzicht en begrip op consumentenniveau

Figlo partners

Welke gegevens worden er uitgewisseld?

Naar Figlo

Persoonsgegevens

Naam, adres, woonplaats, geslacht, landcode, burgerservicenummer, pensioendatum, overlijdensdatum, opleidingsniveau, e-mail en telefoonnummer gegevens worden naar Figlo verstuurd.

Inkomen

Type en inkomen, startdatum, einddatum, werkgever, contracttype, parttime percentage, vakantiegeld, 13e maand, jaarlijkse bonus, onregelmatigheidstoeslag, jaarlijkse provisie, overwerk structureel.

Verplichtingen

Type, startdatum, einddatum, contractnummer, kredietlimiet, verstrekker, rentepercentage.

Naar Elements

Persoonsgegevens

Naam, adres, woonplaats, geslacht, landcode, burgerservicenummer, pensioendatum, overlijdensdatum, opleidingsniveau, e-mail en telefoonnummer gegevens worden naar Elements verstuurd.

Inkomen

Type en inkomen, startdatum, einddatum, werkgever, contracttype, parttime percentage, vakantiegeld, 13e maand, jaarlijkse bonus, onregelmatigheidstoeslag, jaarlijkse provisie, overwerk structureel.

Verplichtingen

Type, startdatum, einddatum, contractnummer, kredietlimiet, verstrekker, rentepercentage.

Documenten

Rapporten zijn doormiddel van een barcode in te lezen in Elements.

Ervaar de kracht van Elements tijdens een persoonlijke demonstratie

Ontdek waarom 4000+ gebruikers u voor gingen.

Contactformulier