Actief Beheer Scan

Online vragenlijsten voor actief klantbeheer

Wat is Actiefbeheerscan?

Met de Actiefbeheerscan voorkomt u dat bestaande klanten weglopen. Klanten zijn namelijk uw meest waardevolle bezit, en u wilt ze de zorg geven die ze verdienen. Stuur daarom periodiek een formulier van Actiefbeheer scan naar uw klanten om hun financiële situatie te monitoren. Zo geeft u invulling aan uw zorgplicht. En dankzij de verschillende standaard vragenlijsten gaat u in no-time van start.

logo actiefbeheerscan

Hoe werkt het?

Vanuit Elements stuurt u een e-mail naar de klant, met daarin een link naar het online formulier. Zodra de klant de online vragenlijst heeft doorlopen, ontvangt u de antwoorden in een PDF bestand in uw e-mailbox.

Beschikbare formulieren

  • Jaarlijkse nazorgscan
  • Autoverzekeringscan
  • Hypotheekscan
  • Aflossingsvrije hypotheekscan
  • Overlijdensrisicoscan
  • Bedrijfsverzekeringsscan
  • Klanttevredenheidsonderzoek
  • Pensioenscan
  • Schadeverzekeringsscan
  • Uitvaartscan
  • WOZ bezwaar

Nodig klant uit

Stuur een e-mail met een link naar het formulier

E-mail uitnodiging

Klant vult het formulier in

Eenvoudig online vragen beantwoorden

Vragenlijst invullen

Antwoorden in PDF

Ontvang de ingevulde vragenlijst in uw e-mail inbox

PDF in inbox

Wat levert het op?

Het versturen van online vragenlijsten is een eenvoudige en effectieve manier om actief klantbeheer uit te voeren. Met Actiefbeheerscan.nl bouwt u een duurzame relatie op met de klant én fungeert u als financiële coach bij relevante levensgebeurtenissen.

Daarnaast heeft ook de klant een groot belang bij het aanleveren van zijn actuele gegevens. Hij stelt zijn financieel adviseur namelijk in staat om verbeteringen en besparingen voor te signaleren en te realiseren. Kortom: een win-win situatie. 

Voordelen

Actuele data

Klantgegevens zijn up-to-date

Gebruiksvriendelijk

Eenvoudig in te vullen op ieder apparaat

Modern

Online en razendsnel

Complete nazorgscans via online vragenlijsten

Actief Beheer Scan formulier

Welke gegevens worden er uitgewisseld?

Naar Actiefbeheerscan

E-mailadres

In de uitnodigingslink wordt het e-mailadres van de klant meegestuurd naar het formulier.

Naar Elements

PDF-bestand

Alle ingevulde formulieren worden als PDF-bestand naar Elements gestuurd.

Elements is dé oplossing voor uw financieel advieskantoor

Bent u een hypotheek- of verzekeringsadviseur? Dan is er geen pakket dat beter op uw werkzaamheden is afgestemd dan Elements. Al ruim 10 jaar bouwen wij dagelijks aan onze software en onze kennis van de markt. Allemaal kennis en ervaring waar we uw organisatie uiteraard van mee laten profiteren.

Contact

Contactformulier