Volledige digitalisering
“Onze wereld van financieel advies is een combinatie geworden van twee dingen. Aan de ene kant wil je je werk goed en efficient doen, maar tegelijkertijd wil je ook doeltreffend naar je klant zijn”, aldus Marcel. Daarnaast benadrukt hij de verandering van papieren naar digitale dossiers. “Met Elements zijn we veel minder tijd kwijt aan het zoeken van gegevens om zicht te krijgen in een klantdossier”.
Visie
Klant
Gebruiker van Elements
sinds 2016
Medewerkers
Meer dan 25 professionals
Gezamenlijk tot een oplossing komen
Marcel is ook te spreken over de samenwerking met Faster Forward. “Wat me heel erg aanspreekt is dat ze zich echt verdiepen in de issues van de financieel adviseur. Ze vertalen de impact die wij willen maken in nieuwe oplossingen in Elements. Dat vind ik hardstikke fijn. Daarnaast maken we beide stappen in onze organisatie waardoor we met elkaar meegroeien.”
Lees meer succesverhalen
Hypotheken en verzekeringen beheren vanuit één oplossing bij Üzeker
Het kiezen van een CRM-oplossing gaat niet over één nacht ijs. Vaak worden meerdere opties zorgvuldig overwogen en uitgeprobeerd. Dit was ook het geval bij Üzeker. Na een periode van trial-and-error besloten ze aan de slag te gaan met Elements.
Lees meer
CMIS Franchise optimaliseert het gebruik van marketing automation en brondata
De samenwerking tussen Faster Forward en CMIS Franchise startte in 2007. Sindsdien wordt er gewerkt aan de data optimalisatie binnen Elements. Zo kunnen franchisenemers meerdere tools gebruiken om de consument te bedienen.
Lees meer
Georganiseerd werken bij More Advice
We praten bij met Suzanne de Moor, eigenaresse van More Advice. Als financiële huisarts ontzorgt ze haar relaties bij (emotionele) life-events. Hierbij gebruikt ze Elements, zodat ze zich volledig focussen op haar klanten in plaats van de administratie.
Lees meer