Een geavanceerd CRM-systeem voor Goedhart Finance

Nieuw softwaresysteem

Overwegen om met een ander CRM-systeem te werken doet u niet zomaar. Meestal gaan er een aantal onhandigheden of problemen aan vooraf. Zo ook bij Goedhart Finance. Zij wilden namelijk een volledig klantbeeld, koppelingen met diverse software en gericht communiceren via mailcampagnes.

Barry: “We wilden al onze werkzaamheden vanuit één pakket organiseren. Wanneer je dat wilt doen, heb je een geavanceerd pakket nodig. Daarnaast wilden we graag selecties maken, klantinformatie bijhouden en andere oplossingen koppelen aan het CRM-systeem.”

Persoonlijk samenwerken met klanten

Barry Goedhart was op zoek naar een softwaresysteem dat hem ondersteunt in het persoonlijk samenwerken met klanten. Daarnaast wou hij klantselecties kunnen maken voor marketingdoeleinden en klantcommunicatie (zoals e-mails) beheren vanuit het klantdossier. Dit waren dan ook de redenen om op zoek te gaan naar een nieuw systeem.

“Binnen ons vorige softwaresysteem maakten we wel gebruik van het klantdossier, maar hierin konden we onze mailcommunicatie niet kwijt. Hierdoor hadden we niet alles op één plek staan. 

Elements biedt een volledige oplossing voor het intermediair dat zich niet alleen richt op hypotheken, maar ook verzekeringen, kredieten en andere diensten. Zo is het beheer erg overzichtelijk.”

Resultaat op 3 niveau’s

Na het spreken van een aantal financieel adviseurs kwamen Barry en zijn team in contact met Faster Forward. Na een aantal demo’s en gesprekken met Dimitri Duine kozen ze voor Elements.

“Op basis van goede referenties en de uitstraling van het pakket, hebben we voor Elements gekozen. Bovendien vonden we het een erg uitgebreid pakket, bomvol met functionaliteiten. Denk hierbij aan de communicatie vanuit het klantdossier, de campagnemanager, integratie van Outlook e-mail en de HDN koppeling met eigen agentschappen.

E-mail

“Om te mailen vanuit één systeem wilden we Outlook integreren in het systeem. Dat kon met Elements. Daarnaast kunnen we op basis van de informatie uit het klantdossier selecties maken. Zo kunnen we gerichte mailcampagnes sturen naar bestaande en potentiële klanten.”

HDN en Figlo

“Binnen de HDN functionaliteiten kunnen we eigen agentschappen aanmaken. Dat konden we voorheen niet. Daarnaast is het adviespakket van Figlo gekoppeld en hoeven we voor Figlo geen HDN-certificaat maar te hebben. Al het HDN-verkeer wordt namelijk georganiseerd en opgeslagen in Elements. Dat scheelt dubbele invoer van gegevens en bespaart ons tijd.”

Telefoniekoppeling

“Tot slot maken we gebruik van de telefonie-oplossing van OZMO. Zodra een klant belt, wordt direct het klantdossier geopend. Dat scheelt een hoop gedoe.”

Vooruitgang

Nu de conversie en trainingen zijn afgerond, werkt Goedhart Finance inmiddels meer dan een jaar met Elements.

“We zijn heel blij met de overstap naar Faster Forward Elements. De software en support die we ontvangen past erg goed bij onze organisatie. Elements is namelijk een breed pakket, wat past bij onze brede dienstverlening.”