Rapportages en campagnes

Elements CRM-data voor management rapportages en sales

Slim gebruikmaken van data met management rapportages

Alle gegevens die medewerkers in Elements invoeren kunnen automatisch worden verwerkt tot waardevolle management rapportages. Verzekeringskantoren kunnen zo bijvoorbeeld alle lopende schadeverzekeringen in beeld brengen, een overzicht genereren van de top 10 klanten, of zien welke klanten er in een bepaalde maand jarig zijn. Op elke in de CRM-database ingevoerde waarde kan een selectie worden gemaakt. De rapportages die Elements produceert zijn zowel operationeel als strategisch te gebruiken voor managementdoeleinden, maar kunnen dus ook dienen ter inspiratie voor doelgerichte marketingacties.

Ontwerp een eigen management dashboard

Wat is de verhouding zakelijke en particuliere klanten binnen uw portefeuille? Hoeveel klantgesprekken leiden tot een klantrelatie? Wat is de gemiddelde omzet per adviseur? Hoe groot zijn de premieverschillen per maatschappij? Waar komen mijn klanten vandaan?

Naast de rapportages in Elements is het mogelijk om data om te zetten naar een overzichtelijk management dashboard. Kega gebruikt hiervoor de datavisualisatie software van Tableau. Beschikbaar voor desktop en als mobiele applicatie. Zo heeft u eenvoudig, realtime en overal inzicht in uw management informatie.

Lees meer over de mogelijkheden

Haal het maximale uit klantdata

N

Signaleer commerciële kansen

Het aflopen van een rentevaste periode gemist? Elements maakt desgewenst een management rapportage die in chronologische volgorde vertelt bij welke klanten dit het komende kwartaal aan de orde is. Zo zijn er vele kansen te bedenken en te vertalen naar overzichtelijke rapportages. De rapportagemanager helpt hierbij.

N

24/7 inzicht via de rapportagemanager

De rapportagemanager vertaalt elke behoefte aan inzicht naar een of meerdere overzichtelijke rapportages. Bijvoorbeeld een overzicht van het onderhanden werk, van de schadeaanvragen die op enig moment lopen, of van het aantal nieuw afgesloten contracten per medewerker.

N

Voorbeelden van standaardrapportages

Om het maximale uit de verzamelde CRM-database te halen, bevat Elements een aantal voorgeprogrammeerde standaardrapportages. Voorbeelden zijn onder meer:

Overzicht suspects en prospects op basis van relatietype
Klantgegevens met hypotheekgegevens
Provisiewachtrij per product
Klanten met hypotheekrente vervaldatum binnen 4 maanden
Offertes met einde rentevast binnen 4 maanden
Renteoverzicht uit de dossiers inclusief productgegevens
Maatschappij vergoedingen overzicht per week
Ontbrekende IBAN-rekeningnummers organisaties

N

Creëer zelf maatwerkcampagnes

De campagnemanager in Elements helpt bij het snel en eenvoudig samenstellen en versturen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven, e-mails, brieven of sms-berichten naar een zorgvuldig geselecteerde groep klanten. Zo wordt interessant nieuws over een startershypotheek alleen verstuurd naar alle starters in de database.

Eén systeem voor uw organisatie

Klant- en productdata gericht omzetten in rapportages en campagnes



Rapportages + CRM

Een correct gevuld CRM systeem vormt de basis voor uitgebreide rapportages. Denk hierbij aan een overzicht van de aankomende verjaardagen, het gebruik van de Digimap of het aantal nieuw afgesloten contracten per medewerker.

Inzicht in dossierstatus
Resultaat per medewerker
Filteren binnen klanten
Deadlines controleren



Rapportages + Producten

Alle productgegevens verwerkt Elements tot overzichtelijke rapportages waarin u kunt filteren. Denk hierbij aan: hypotheken per maatschappij, aflopende renteperiodes, schadeaanvragen en provisiewachtrijen.

Inzicht in portefeuille
Inzicht in offertestatus
Filteren op hypotheken
Filteren op verzekeringen



Campagnes + CRM

Met Elements maakt u eenvoudig klantgroepen aan, die u koppelt aan marketing- en salescampagnes. Hierdoor kunt u moeiteloos gerichte nieuwsbrieven versturen om uw klanten optimaal te bedienen.

Relevante e-mails
Nieuwsbrieven in huisstijl
Zelf selecties maken
Klant op de hoogte

p

Campagnes + Producten

Met de campagnemanger verstuurt u gerichte informatie, om de kansen in uw bestaande klantportefeuille te benutten. Denk hierbij aan klanten met aflopende renteperiodes of zonder een bepaald type verzekering.

Eenvoudig samengesteld
Wettelijke zorgplicht
Acties op afloopdata
Klant geïnformeerd

Lees de ervaringen van onze referenten

Volledige integratie van functionaliteiten

Elements is natuurlijk veel meer dan alleen rapportages en campagnes. Elements beschikt namelijk over vele andere elementen, waarvan het klantdossier (CRM) het hart vormt. Zo beschikt u over alle klantgegevens, vanuit één integraal platform.

