Product management Software
Product management-tool voor de hypotheek- en verzekeringsbranche
Elements als product management software
- Altijd de laatste productinformatie
- Snel doorvoeren van mutaties en prolongaties
- Nieuwe diensten creëren vanuit bestaande financiële producten
Verbind de klant met zijn financiële product
Elements biedt meerdere mogelijkheden om eigen producten en diensten te registreren in de product management software. Vanaf dat punt kunt u ermee doen wat u wilt. Signaleert u een bepaalde trend in de markt? Voeg dan enkele producten en diensten samen tot één nieuw pakket. Prolongaties en mutaties worden met één klik op de knop doorgevoerd. De workflow engine zorgt er aansluitend voor dat u geen klant vergeet te informeren. Elements is de tool, het is uw eigen visie, creativiteit en commerciële talent dat uw succes bepaalt.
Onmisbare functionaliteiten voor financieel adviseurs
Altijd de laatste productinformatie
Alle in Elements ingevoerde hypotheekproducten worden automatisch gelinkt met HDN. Vanaf dat moment komen alle HDN-meldingen over financiële producten binnen in de Elements-berichtenbox. Elements past de gegevens van hypotheken direct aan. Zo zijn producten altijd up-to-date en blijft de adviseur op de hoogte van alle ontwikkelingen.
Snel doorvoeren mutaties en prolongaties
Door de verzekeringsmaatschappij voorgestelde wijzigingen in lopende verzekeringsproducten kunnen met één klik op de knop in Elements worden doorgevoerd. De slimme workflow-engine activeert vervolgens taken, zet e-mails klaar, en maakt zo nodig agenda-items aan.
Efficiënt overnemen hypotheekproducten uit adviesapplicatie
Een adviseur stuurt de klantgegevens naar het adviespakket. Hierin maakt hij het advies aan. De hypotheekproducten worden daarna overgenomen vanuit uw adviesapplicatie. Hierdoor is er dus geen dubbele invoer nodig. Zo werkt u snel en bespaart u tijd.
Eén systeem voor uw organisatie
Producten managen via gekoppelde modules
Producten + Communicatie
Alle inkomende en uitgaande communicatie wordt gelogd onder het klantdossier. Bovendien worden e-mails naar de klant over hun lopende aanvraag automatisch klaargezet. Zo is alle communicatie geregistreerd én bespaart u een hoop tijd.
- Afspraken vastgelegd
- E-mailverkeer gelogd
- Klantupdates klaargezet
- Uniforme werkwijze
Producten + Koppelingen
Hypotheek- en verzekeringsaanvragen vanuit andere applicaties slaat u centraal op in Elements. Zodra er een aanvraag of wijziging binnenkomt via HDN, Aplaza, ADN of RISK Verzekeringen, verwerkt u deze direct vanaf uw dashboard.
- Actuele productgegevens
- Snel doorvoeren mutaties
- Veilige data-uitwisseling
- Efficiënt werken
Producten + uwkluis
Vanuit het product vraagt u in een paar klikken de benodigde documenten op bij uw klanten. Klanten kunnen vervolgens in hun uwkluis documenten uploaden, de status van hun aanvraag inzien en hun gegevens wijzigen.
- Documenten in stukkenlijst
- Veilige data-uitwisseling
- Klant op de hoogte
- Geborgd voor AVG
Producten + Rapportages
Alle productgegevens verwerkt Elements tot overzichtelijke rapportages waarin u kunt filteren. Denk hierbij aan: hypotheken per maatschappij, aflopende renteperiodes, schadeaanvragen en provisiewachtrijen.
- Inzicht in portefeuille
- Resultaat per medewerker
- Filteren op producttype
- Deadlines controleren
Producten onderweg checken met
Faster Forward On Route
Faster Forward On Route is een handige app voor iedere iOS gebruiker van Elements. Met deze app heeft u de productgegevens van uw klanten altijd bij de hand. Bovendien heeft u overal toegang tot uw klantdossiers, agenda’s, e-mails en documenten.

Volledige integratie van functionaliteiten
Elements is natuurlijk veel meer dan alleen een product management software. Elements beschikt namelijk over vele andere elementen, waarvan het klantdossier (CRM) het hart vormt. Zo beschikt u over alle klantgegevens, vanuit één integraal platform.
CRM
✔ Nooit meer handmatig gegevens overnemen
✔ Alle gegevens verzameld in één klantdossier
Workflows
✔ Automatiseer standaard werkzaamheden
✔ Elimineer onnodige handelingen
Urenregistratie
✔ Efficiënter werken en plannen
✔ Uren eenvoudig koppelen aan facturatie
Documentmanagement
✔ Geen stapels met papierwerk meer
✔ Digitaal documenten uitwisselen met klanten
Communicatie
✔ Alle communicatie samengebracht in één dossier
✔ Persoonlijke en gezamenlijke e-mailmappen
Agenda en taken
✔ Eenvoudig afspraken inplannen voor u en uw collega’s
✔ Taken van uw bedrijf inzien, verzetten en overnemen
uwkluis
✔ Veilig klantportaal in eigen huisstijl
✔ Klant heeft actueel inzicht in zijn gegevens
Boekhouding
✔ Solide financiële verantwoording
✔ Geautomatiseerd facturen versturen
Rapportages
✔ Wekelijks automatische managementinformatie
✔ Overzicht in bedrijfsactiviteiten
Ervaar de kracht van Elements tijdens een persoonlijke demonstratie
Ontdek waarom 4.000+ gebruikers u voor gingen
