Productmanagement

Productmanagment-tool voor hypotheek- en verzekeringsbranche

Actualiseer producten vanuit de maatschappij

  • Altijd de laatste productinformatie
  • Snel doorvoeren van mutaties en prolongaties
  • Nieuwe diensten creëren vanuit bestaande financiële producten

Verbind de klant met zijn financiële product

Elements biedt meerdere mogelijkheden om eigen producten en diensten te registreren in de software. Vanaf dat punt kunt u ermee doen wat u wilt. Signaleert u een bepaalde trend in de markt? Voeg dan enkele producten en diensten samen tot één nieuw pakket. Prolongaties en mutaties worden met één klik op de knop doorgevoerd. De workflow engine zorgt er aansluitend voor dat u geen klant vergeet te informeren. Elements is de tool, het is uw eigen visie, creativiteit en commerciële talent dat uw succes bepaalt.

 

Financiele producten

Onmisbare functionaliteiten voor financieel adviseurs

N

Altijd de laatste productinformatie

Alle in Elements ingevoerde hypotheekproducten worden automatisch gelinkt met HDN. Vanaf dat moment komen alle HDN-meldingen over financiële producten binnen in de Elements-berichtenbox. Elements past de gegevens van hypotheken direct aan. Zo zijn producten altijd up-to-date en blijft de adviseur op de hoogte van alle ontwikkelingen.
N

Snel doorvoeren mutaties en prolongaties

Door de verzekeringsmaatschappij voorgestelde wijzigingen in lopende verzekeringsproducten kunnen met één klik op de knop in Elements worden doorgevoerd. De slimme workflow-engine activeert vervolgens taken, zet e-mails klaar, en maakt zo nodig agenda-items aan.
N

Efficiënt overnemen hypotheekproducten uit adviesapplicatie

Een adviseur stuurt de klantgegevens naar het adviespakket. Hierin maakt hij het advies aan. De hypotheekproducten worden daarna overgenomen vanuit uw adviesapplicatie. Hierdoor is er dus geen dubbele invoer nodig. Zo werkt u snel en bespaart u tijd.

 

“Met behulp van de ingerichte workflows kunnen we precies volgen in welke fase een product zich bevindt. We beschikken met Elements over een volledig geïntegreerd systeem wat zowel ons als backoffice, maar vooral de franchisenemer als frontoffice, vele voordelen biedt. We zijn klaar voor de toekomst.”

– Iwan Koch
Hypotheek Visie

“Sinds we gebruik maken van de nieuwe processen en de stukkenlijst, besparen we ruim 5 uur per dossier!”

– Ronald Gielink
Hans Janssen

Lees de ervaringen van onze referenten

Functionaliteiten combineren = vooruitdenken

Elements is natuurlijk veel meer dan alleen productmanagement. Elements beschikt namelijk over vele andere elementen, waarvan het klantdossier (CRM) het hart vormt. Zo beschikt u over alle klantgegevens, vanuit één integraal platform.

CRM

✔ Nooit meer handmatig gegevens overnemen
✔ Alle gegevens verzameld in één klantdossier

Workflows

✔ Automatiseer standaard werkzaamheden
✔ Elimineer onnodige handelingen

}

Urenregistratie

✔ Efficiënter werken en plannen
✔ Uren eenvoudig koppelen aan facturatie

i

Documentmanagement

✔ Geen stapels met papierwerk meer
✔ Digitaal documenten uitwisselen met klanten

w

Communicatie

✔ Alle communicatie samengebracht in één dossier
✔ Persoonlijke en gezamenlijke e-mailmappen

Agenda en taken

✔ Eenvoudig afspraken inplannen voor u en uw collega’s
✔ Taken van uw bedrijf inzien, verzetten en overnemen

Digimap

✔ Veilig klantportaal in eigen huisstijl
✔ Klant heeft actueel inzicht in zijn gegevens

Boekhouding

✔ Solide financiële verantwoording
✔ Geautomatiseerd facturen versturen

Rapportages

✔ Wekelijks automatische managementinformatie
✔ Overzicht in bedrijfsactiviteiten

Ervaar de kracht van Elements tijdens een persoonlijke demonstratie

Ontdek waarom 4000+ gebruikers u voor gingen

Klantenservice Faster Forward

Contactformulier