Product management Software

Product management-tool voor de hypotheek- en verzekeringsbranche

Elements als product management software

  • Altijd de laatste productinformatie
  • Snel doorvoeren van mutaties en prolongaties
  • Nieuwe diensten creëren vanuit bestaande financiële producten

Verbind de klant met zijn financiële product

Elements biedt meerdere mogelijkheden om eigen producten en diensten te registreren in de product management software. Vanaf dat punt kunt u ermee doen wat u wilt. Signaleert u een bepaalde trend in de markt? Voeg dan enkele producten en diensten samen tot één nieuw pakket. Prolongaties en mutaties worden met één klik op de knop doorgevoerd. De workflow engine zorgt er aansluitend voor dat u geen klant vergeet te informeren. Elements is de tool, het is uw eigen visie, creativiteit en commerciële talent dat uw succes bepaalt.

 

Financiele producten

Onmisbare functionaliteiten voor financieel adviseurs

N

Altijd de laatste productinformatie

Alle in Elements ingevoerde hypotheekproducten worden automatisch gelinkt met HDN. Vanaf dat moment komen alle HDN-meldingen over financiële producten binnen in de Elements-berichtenbox. Elements past de gegevens van hypotheken direct aan. Zo zijn producten altijd up-to-date en blijft de adviseur op de hoogte van alle ontwikkelingen.

N

Snel doorvoeren mutaties en prolongaties

Door de verzekeringsmaatschappij voorgestelde wijzigingen in lopende verzekeringsproducten kunnen met één klik op de knop in Elements worden doorgevoerd. De slimme workflow-engine activeert vervolgens taken, zet e-mails klaar, en maakt zo nodig agenda-items aan.

N

Efficiënt overnemen hypotheekproducten uit adviesapplicatie

Een adviseur stuurt de klantgegevens naar het adviespakket. Hierin maakt hij het advies aan. De hypotheekproducten worden daarna overgenomen vanuit uw adviesapplicatie. Hierdoor is er dus geen dubbele invoer nodig. Zo werkt u snel en bespaart u tijd.

 

Eén systeem voor uw organisatie

Producten managen via gekoppelde modules

w

Producten + Communicatie

Alle inkomende en uitgaande communicatie wordt gelogd onder het klantdossier. Bovendien worden e-mails naar de klant over hun lopende aanvraag automatisch klaargezet. Zo is alle communicatie geregistreerd én bespaart u een hoop tijd. 

  • Afspraken vastgelegd
  • E-mailverkeer gelogd
  • Klantupdates klaargezet
  • Uniforme werkwijze

+

Producten + Koppelingen

Hypotheek- en verzekeringsaanvragen vanuit andere applicaties slaat u centraal op in Elements. Zodra er een aanvraag of wijziging binnenkomt via HDN, Aplaza, ADN of RISK Verzekeringen, verwerkt u deze direct vanaf uw dashboard.

  • Actuele productgegevens
  • Snel doorvoeren mutaties
  •  Veilige data-uitwisseling
  • Efficiënt werken

Producten + uwkluis

Vanuit het product vraagt u in een paar klikken de benodigde documenten op bij uw klanten. Klanten kunnen vervolgens in hun uwkluis documenten uploaden, de status van hun aanvraag inzien en hun gegevens wijzigen.

  • Documenten in stukkenlijst
  • Veilige data-uitwisseling
  • Klant op de hoogte
  • Geborgd voor AVG

Producten + Rapportages

Alle productgegevens verwerkt Elements tot overzichtelijke rapportages waarin u kunt filteren. Denk hierbij aan: hypotheken per maatschappij, aflopende renteperiodes, schadeaanvragen en provisiewachtrijen. 

  • Inzicht in portefeuille
  • Resultaat per medewerker
  • Filteren op producttype
  • Deadlines controleren

Producten onderweg checken met
Faster Forward On Route

Faster Forward On Route is een handige app voor iedere iOS gebruiker van Elements. Met deze app heeft u de productgegevens van uw klanten altijd bij de hand. Bovendien heeft u overal toegang tot uw klantdossiers, agenda’s, e-mails en documenten.

Lees meer over de adviseursapp
Onroute
Frank Bennis

“De klantgegevens uit Elements worden automatisch ingevuld in Adviesbox, waarna we de hypotheekaanvraag via HDN naar de maatschappij sturen. Zo hoeven we nergens meer apart in te loggen. Dat is een groot voordeel!”

– Frank Bennis
Financieel planner bij Raasveld Bennis

Iwan Koch

“Met behulp van de ingerichte workflows kunnen we precies volgen in welke fase een product zich bevindt. Hierdoor beschikken we met Elements niet alleen over alle klantgegevens, maar ook over actuele productdata.”

– Iwan Koch
Hypotheek Visie

Suzan de Jong-van Bussel

“Doordat Elements met HDN gekoppeld is, versturen we hypotheekaanvragen met één klik naar de geldverstrekker. Dat scheelt een hoop heen-en-weer scannen, klikken en mailen wanneer er bijvoorbeeld een stuk afgekeurd is.”

– Suzan de Jong-van Bussel
Office Manager bij Üzeker

Lees de ervaringen van onze referenten

Volledige integratie van functionaliteiten

Elements is natuurlijk veel meer dan alleen een product management software. Elements beschikt namelijk over vele andere elementen, waarvan het klantdossier (CRM) het hart vormt. Zo beschikt u over alle klantgegevens, vanuit één integraal platform.

CRM

✔ Nooit meer handmatig gegevens overnemen
✔ Alle gegevens verzameld in één klantdossier

Workflows

✔ Automatiseer standaard werkzaamheden
✔ Elimineer onnodige handelingen

}

Urenregistratie

✔ Efficiënter werken en plannen
✔ Uren eenvoudig koppelen aan facturatie

i

Documentmanagement

✔ Geen stapels met papierwerk meer
✔ Digitaal documenten uitwisselen met klanten

w

Communicatie

✔ Alle communicatie samengebracht in één dossier
✔ Persoonlijke en gezamenlijke e-mailmappen

Agenda en taken

✔ Eenvoudig afspraken inplannen voor u en uw collega’s
✔ Taken van uw bedrijf inzien, verzetten en overnemen

uwkluis

✔ Veilig klantportaal in eigen huisstijl
✔ Klant heeft actueel inzicht in zijn gegevens

Boekhouding

✔ Solide financiële verantwoording
✔ Geautomatiseerd facturen versturen

Rapportages

✔ Wekelijks automatische managementinformatie
✔ Overzicht in bedrijfsactiviteiten

Ervaar de kracht van Elements tijdens een persoonlijke demonstratie

Ontdek waarom 4.000+ gebruikers u voor gingen

Klantenservice Faster Forward

Contactformulier