Communicatie

Stroomlijn de communicatie met klanten via Elements CRM

6 handige communicatie-oplossingen

Centrale registratie van al het telefoonverkeer
Slimme e-mail-templates
Volledig inzicht in het e-mailverkeer
Snel notities maken
Offline communicatie digitaal ondersteund en opgeslagen
Sms-berichten versturen vanuit Elements

Alle communicatiestromen automatisch opgeslagen in het juiste klantdossier

Het toenemende aantal communicatiekanalen stelt veel hypotheekadviseurs en verzekeraars voor uitdagingen. Elements koppelt alle uitgaande en binnenkomende communicatiestromen (e-mails, brieven, sms-berichten en telefoonverkeer) automatisch aan de juiste persoon en relatie. Vervolgens wordt alle communicatie overzichtelijk en chronologisch opgeslagen in het klantdossier. De adviseur is hierdoor altijd op de hoogte van alle contactmomenten van hemzelf én zijn collega’s.

6 handige communicatie-oplossingen

N

Centrale registratie van al het telefoonverkeer

Elements biedt de mogelijkheid om de telefonie te koppelen aan de software. Dit stelt de adviseur in staat om te bellen vanuit een klantdossier en ondertussen gespreksnotities vast te leggen in een overzichtelijk gespreksverslag. Bij inkomende telefoontjes herkent Elements de beller en krijgt de adviseur de vraag of hij het bijbehorende klantdossier wil openen. Contactmomenten worden op die manier structureel bijgewerkt in de verschillende klantdossiers.

N

Slimme e-mail-templates

De gestandaardiseerde teksten en e-mail-templates zorgen organisatie-breed voor één uniforme, professionele uitstraling. Ook zorgen templates voor een enorme tijdwinst doordat de adviseur standaardmails niet meer volledig hoeft uit te schrijven.

N

Volledig inzicht in het e-mailverkeer

Elements kan volledig worden gesynchroniseerd met een e-mailaccount. Via de Elements-app kunnen adviseurs zo ook onderweg het allerlaatste e-mailverkeer met een specifieke klant bekijken; alle inkomende en uitgaande e-mails worden automatisch herkend en bewaard in het juiste klantdossier. Dat geldt dus ook voor door collega’s gestuurde e-mails.

N

Snel notities maken

Elements biedt de mogelijkheid om willekeurige notities te maken bij een klantdossier. Bij urgente berichten plaatst Elements een uitroepteken.

N

Offline communicatie digitaal ondersteund en opgeslagen

Het versturen van poststukken begint bij Elements in een vooraf opgestelde of eventueel een lege template. Elements importeert – naast alle benodigde klantgegevens – ook de huisstijl voor bepaalde documenten. Een professionele uitstraling, juistheid van gegevens en correcte digitale opslag zijn dus altijd gegarandeerd.

N

Sms-berichten versturen vanuit Elements

Sms-berichten kan de adviseur rechtstreeks vanuit Elements versturen. Dat kan handig zijn als herinnering voorafgaand aan een afspraak, of als laagdrempelige reminder als er nog bepaalde stukken ontbreken. Elk sms-bericht slaat Elements automatisch op in het juiste klantdossier.

Eén systeem voor uw organisatie

Communicatiestromen aangestuurd en vastgelegd in één systeem

w

Communicatie + CRM

Alle inkomende en uitgaande communicatie wordt automatisch geregistreerd onder het klantdossier. Zo beschikt u direct over de laatste communicatie. Bovendien heeft iedere afdeling inzicht in alle gebeurtennisen rondom uw relaties.

Afspraken
Nieuwsbrieven
Telefonisch contact
Notities

h

Communicatie + Workflows

De workflow haalt teksten op die u vooraf heeft ingesteld. Deze gestandaardiseerde teksten en e-mail-templates zorgen organisatie-breed voor een uniforme, professionele uitstraling. Daarnaast zorgen ze voor een enorme tijdwinst.

E-mails in huisstijl
Brieven in huisstijl
SMS’en versturen
Offertes opstellen



Communicatie + Producten

Alle communicatie over een hypotheek- of verzekeringsaanvraag wordt gelogd onder het bijbehorende product. Bovendien worden e-mails naar de klant over hun lopende aanvraag automatisch klaargezet.

Afspraken vastgelegd
E-mailverkeer gelogd
Klantupdates klaargezet
Uniforme werkwijze

e

Communicatie + Wetgeving

In Elements slaat u alle e-mails en telefoongesprekken centraal op onder het klantdossier. Bovendien kunt u een klantsamenvatting en verwerkingsregister exporteren. Zo heeft u al uw handelingen altijd aantoonbaar.

Inzicht wie met data werkt
Geborgd voor wetgeving
Alle communicatiestromen
Veilig opgeslagen

E-mails in uw broekzak met
Faster Forward On Route

Faster Forward On Route is een handige app voor iOS en Android. Met deze app heeft u uw e-mails van en naar de klant altijd bij de hand. Bovendien heeft u overal toegang tot uw klantdossiers, agenda’s, productgegevens en documenten.

Lees meer over de adviseursapp

“Sowieso is de overgang van Outlook naar Elements voor wat betreft de e-mail een vooruitgang. Nu staan de e-mails onder het juiste klantdossier. Dat is ideaal. We vinden een bepaalde e-mailwisseling in een paar klikken terug. En dat bespaart veel tijd.”

– Jaco Dijkshoorn
De hypotheekadviseur

“Bij Qualiora werken we met 14 medewerkers. Het is daarom enorm belangrijk om informatie omtrent communicatie en documenten op een toegankelijke manier met elkaar te delen. Elements vult dat probleemloos in.”

– Sivi Goedan
Qualiora Groep

“Vanuit de workflows communiceren we snel en persoonlijk in onze eigenlijk huisstijl. Ook kunnen we alle communicatie eenvoudig en zelfstandig aanpassen, wat het efficiënt werken verhoogd.”

– Katinka de Graaf
Hyppe

”De communicatie met de klant die gegenereerd wordt vanuit de workflows vormen de leidraad voor ons werkproces. En ondanks dat verschillende medewerkers aan één dossier werken, is de laatste communicatie altijd inzichtelijk.”

– Stefanie Becker
Ooms Makelaars en Financieel Adviseurs

Lees de ervaringen van onze referenten

Bied uw medewerkers de juiste tools

Elements is veel meer dan alleen communicatie. U beschikt over alle essentiële softwaretools vanuit één integraal platform, waarbij het klantdossier het hart vormt. Schakel in een paar klikken over naar een andere module. Alle informatie is een paar klikken beschikbaar. Zo werkt efficiënt samen met collega’s, klanten en partners.