agenda en taken
Agenda’s en taken van alle medewerkers beheren
Agenda en taken via Elements
- Kansen organiseren en prioriteren
- Actuele taken en werkzaamheden in één overzicht
- Efficiënt samenwerken met collega’s
- Afspraakbevestigingen sturen vanuit de agenda
Volledig agenda- en taakbeheer
Naderende deadlines, vervaldata of afspraken? Elements bewaakt het gehele proces rondom de dienstverlening en stuurt het volledige agenda- en taakbeheer aan. Daardoor blijft er voor de adviseur meer tijd over voor zijn kerntaak: het adviseren van klanten.

Agenda en taken via Elements
Actuele taken en werkzaamheden in één overzicht
Elements biedt de adviseur de mogelijkheid om zijn agenda geheel naar zijn eigen behoeften te organiseren. Actuele taken en werkzaamheden zijn in één overzicht te bekijken en zorgen ervoor dat de adviseur grip houdt op al zijn werkzaamheden.
Efficiënt samenwerken met collega’s
Via Elements hebben adviseurs inzicht in de agenda’s van al hun collega’s. Zo kunnen zij snel en efficiënt een afspraak inplannen of verplaatsen. Aan elke afspraak kan bovendien een klantdossier worden gekoppeld. De adviseur heeft daardoor direct inzicht in alle informatie die met de afspraak samenhangt.
Afspraakbevestigingen sturen vanuit de agenda
Nieuwe of periodieke afspraak? Elements stuurt automatisch een e-mailbevestiging naar de klant of relatie, met afspraakdetails en informatie over bijvoorbeeld de benodigde documenten. Vervolgens synchroniseert Elements de afspraak en e-mailbevestiging direct met de juiste agenda en het klantdossier, voorzien van de locatie en de benodigde reistijd.
Eén systeem voor uw organisatie
Processen bewaken met de integratie van agenda’s en taken
Agenda en taken + CRM
Vanuit het klantdossier heeft u inzicht in alle aankomende afspraken en openstaande taken. Hierdoor ziet iedere medewerker wat de planning is en neemt u eenvoudig werk over van uw collega’s. Zo werkt u efficiënt samen.
- Afspraken inzien
- Taken overnemen
- Planning per klantdossier
- Transparant samenwerken
Taken + Workflows
Workflows zorgen voor de bewaking van uw processen door het automatisch aanmaken van taken. Zo wordt de juiste medewerker op het juiste moment herinnerd aan een afspraak, aflopend renteaanbod of niet-ontvangen polis.
- Herinneringen ingesteld
- Automatische controletaken
- Afspraken aangemaakt
- Meldingen van uploads
Agenda’s en taken bij de hand met
Faster Forward On Route
Faster Forward On Route is een handige app voor iedere iOS gebruiker van Elements. Met deze app heeft u uw agenda’s en taken altijd bij de hand. Bovendien heeft u overal toegang tot uw klantdossiers, e-mails, productgegevens en documenten.

Volledige integratie van functionaliteiten
Elements is natuurlijk veel meer dan alleen agenda’s en taken. Elements beschikt namelijk over vele andere elementen, waarvan het klantdossier (CRM) het hart vormt. Zo beschikt u over alle klantgegevens, vanuit één integraal platform.
CRM
✔ Nooit meer handmatig gegevens overnemen
✔ Alle gegevens verzameld in één klantdossier
Workflows
✔ Automatiseer standaard werkzaamheden
✔ Elimineer onnodige handelingen
Productmanagement
✔ Automatische verwerking van HDN, ADN, Aplaza en Risk berichten
✔ Wegboeken van prolongaties en mutaties
Documentmanagement
✔ Geen stapels met papierwerk meer
✔ Digitaal documenten uitwisselen met klanten
Communicatie
✔ Alle communicatie samengebracht in één dossier
✔ Persoonlijke en gezamenlijke e-mailmappen
Urenregistratie
✔ Efficiënter werken en plannen
✔ Uren eenvoudig koppelen aan facturatie
uwkluis
✔ Veilig klantportaal in eigen huisstijl
✔ Klant heeft actueel inzicht in zijn gegevens
Boekhouding
✔ Solide financiële verantwoording
✔ Geautomatiseerd facturen versturen
Rapportages
✔ Wekelijks automatische managementinformatie
✔ Overzicht in bedrijfsactiviteiten
Ervaar de kracht van Elements tijdens een persoonlijke demonstratie
Ontdek waarom 4000+ gebruikers u voor gingen
