Agenda en taken

Agenda en taken gestuurd door de Elements workflow engine

Agenda en taken via Elements

  • Actuele taken en werkzaamheden in één overzicht
  • Efficiënt samenwerken met collega’s
  • Afspraakbevestigingen sturen vanuit de agenda

Volledig agenda- en taakbeheer

Naderende deadlines, vervaldata of afspraken? Elements bewaakt het gehele proces rondom de dienstverlening en stuurt het volledige agenda- en taakbeheer aan. Daardoor blijft er voor de adviseur meer tijd over voor zijn kerntaak: het adviseren van klanten.

Agenda en taken via Elements

N

Actuele taken en werkzaamheden in één overzicht

Elements biedt de adviseur de mogelijkheid om zijn agenda geheel naar zijn eigen behoeften te organiseren. Actuele taken en werkzaamheden zijn in één overzicht te bekijken en zorgen ervoor dat de adviseur grip houdt op al zijn werkzaamheden.

N

Efficiënt samenwerken met collega’s

Via Elements hebben adviseurs inzicht in de agenda’s van al hun collega’s. Zo kunnen zij snel en efficiënt een afspraak inplannen of verplaatsen. Aan elke afspraak kan bovendien een klantdossier worden gekoppeld. De adviseur heeft daardoor direct inzicht in alle informatie die met de afspraak samenhangt.

N

Afspraakbevestigingen sturen vanuit de agenda

Nieuwe of periodieke afspraak? Elements stuurt automatisch een e-mailbevestiging naar de klant of relatie, met afspraakdetails en informatie over bijvoorbeeld de benodigde documenten. Vervolgens synchroniseert Elements de afspraak en e-mailbevestiging direct met de juiste agenda en het klantdossier, voorzien van de locatie en de benodigde reistijd.

“Voorheen werkten we in Outlook met een takensysteem. Maar dit werkt onhandig als je efficiënt wilt samenwerken. Met Elements kunnen we onze agenda’s optimaliseren en heeft iedereen inzicht in de agenda’s en taken van collega’s.”

Marcel van Leeuwen
Managing Partner bij EBC Nederland

“In Elements hebben we per klant één centraal dossier. Zo is alles digitaal inzichtelijk. We hoeven dus niet meer voor informatie over onze klant in verschillende systemen te zoeken.”

– Ingeborg Boudesteyn
Verzekeringsadviseur bij Boudesteyn Hypotheken en Verzekeringen

“Waar we vroeger in losse applicaties als Excel en Google Calendar werkten, beschikken we nu over een gestructureerd systeem waarin we samenwerken. Zo houden we meer tijd over voor advisering. En dat is natuurlijk wat je wilt als adviseur.”

– Danny Seegers
Financieel adviseur bij HZ adviesgroep

“Naar mijn idee is Elements hét platform voor de financiële dienstverlening. Het allerbelangrijkste voor mij is mijn relatie met mijn klant en daar wil ik mij volledig op kunnen concentreren. Met Elements is dat mogelijk.’’

Richard Touker
Financieel adviseur bij ToekomstNU

Functionaliteiten combineren = vooruitdenken

Elements is natuurlijk veel meer dan alleen agenda’s en taken. Elements beschikt namelijk over vele andere elementen, waarvan het klantdossier (CRM) het hart vormt. Zo beschikt u over alle klantgegevens, vanuit één integraal platform.m.

CRM

✔ Nooit meer handmatig gegevens overnemen
✔ Alle gegevens verzameld in één klantdossier

Workflows

✔ Automatiseer standaard werkzaamheden
✔ Elimineer onnodige handelingen

Productmanagement

✔ Automatische verwerking van HDN, ADN, Aplaza en Risk berichten
✔ Wegboeken van prolongaties en mutaties

Documentmanagement

✔ Geen stapels met papierwerk meer
✔ Digitaal documenten uitwisselen met klanten

Communicatie

✔ Alle communicatie samengebracht in één dossier
✔ Persoonlijke en gezamenlijke e-mailmappen

Agenda en taken

✔ Eenvoudig afspraken inplannen voor u en uw collega’s
✔ Taken van uw bedrijf inzien, verzetten en overnemen

Digimap

✔ Veilig klantportaal in eigen huisstijl
✔ Klant heeft actueel inzicht in zijn gegevens

Boekhouding

✔ Solide financiële verantwoording
✔ Geautomatiseerd facturen versturen

Rapportages

✔ Wekelijks automatische managementinformatie
✔ Overzicht in bedrijfsactiviteiten

Urenregistratie

✔ Efficiënter werken en plannen
✔ Uren eenvoudig koppelen aan facturatie

Ervaar de kracht van Elements vraag een persoonlijke demonstratie aan

Ontdek waarom 4000+ gebruikers je voor gingen.

Contactformulier