CRM koppelingen, wat kan een financieel adviesbureau ermee?

Minder dubbele invoer voor werknemers

Er worden iedere dag veel gegevens ingevoerd, overgenomen of aangepast door uw werknemers. Dit zijn allemaal handmatige handelingen en kosten gezamenlijk veel tijd. Daarnaast zit een fout in een klein hoekje… Fijn als u deze kunt voorkomen.

Efficiency is key. En dat wilt u met uw organisatie ook uitdragen. Een CRM koppeling zorgt voor automatische uitwisseling van data tussen twee systemen. Hierdoor worden klantgerelateerde gegevens direct in een andere softwareoplossing opgeslagen. Wel zo handig.

Voorbeelden

Klantgegevens uitwisselen met adviespakketten
In uw CRM-software zijn de standaard persoonsgegevens reeds ingevoerd. Denk hierbij aan een naam, adres en e-mailadres. Via een koppeling deelt u deze CRM-informatie in één klik met uw adviessoftware. Zo hoeft u de gegevens niet over te nemen en kunt u direct aan de slag met de hypotheekberekening. Vervolgens slaat u het advies op in uw CRM. Hierdoor ziet u in het juiste klantdossier direct de hypotheekberekening. 

Direct bellen vanuit uw CRM
Organisaties maken vaak gebruik van cloud telefonie, zoals Swyx en 3CX. Wanneer deze gekoppeld is, start u een telefoontje eenvoudig vanuit uw CRM-oplossing. Hiermee belt u altijd naar het actuele telefoonnummer en bespaart u de tijd van het handmatig overtikken. 

Overal inzicht in afspraken
Gebruikt u onderweg een kalender-app op uw mobiele telefoon? Dan is het handig dat u uw actuele werkkalender kunt inzien. Wanneer uw CRM gekoppeld is aan een kalender-app zoals Google Calendar, worden afspraken uit uw CRM-software ook getoond op uw mobiel.  Zo vergeet u nooit meer een afspraak.

Beter samenwerken met klanten

Als adviseur wilt u zo effectief mogelijk samenwerken met uw klanten, zodat zij een prettige ervaring hebben met uw organisatie. U wilt meedenken met de klant en vooral voldoen aan hun verwachtingen. Door uw bedrijfsproces en software hier slim op in te richten, stemt u uw manier van werken af op de eigenschappen van uw klanten. Een CRM koppeling met andere softwaretools helpt hierbij.

Voorbeelden

Status van producten inzien
Heeft een klant inzicht in zijn lopende producten via een klantportaal? Fijn dat deze gegevens dan actueel zijn en u deze niet handmatig door moet geven. Dankzij een koppeling worden de gegevens die u in uw CRM-software wijzigt ook aangepast in het klantportaal.

Eenvoudig aanleveren van gegevens
Bepaalde tools, zoals Ockto, vergemakkelijken de data-inventarisatie. Zo kunnen consumenten eenvoudig brondata aanleveren. En u kunt die data weer gebruiken in het advies. 

Persoonlijke aandacht
Telefoongesprekken wilt u registreren in uw CRM. Als er een gesprek binnenkomt, wordt het bijbehorende klantdossier geopend. Hierdoor kunt u de klant persoonlijk begroeten en bent u direct op de hoogte van de laatste communicatie. Telefonieleveranciers Destiny en OZMO bieden koppelingen die dit realiseren. 

Meer gemak en duidelijkheid

Gemak dient de mens. Dit geldt zeker voor de samenwerking binnen uw advieskantoor. U wilt op eenvoudige manier de juiste informatie tot uw beschikking hebben. Daarvoor is de hygiëne van uw systeem van levensbelang. En wanneer u vertrouwt op de gegevens in uw CRM systeem, zijn uw werkzaamheden makkelijker en efficiënter.

Voorbeelden

Inzicht in lopende producten
Iedere medewerker wil snel en overzichtelijk inzien wat de status is van de producten en diensten in uw portefeuille. Hiervoor is het wel belangrijk dat uw CRM up-to-date is. Door uw CRM te koppelen aan maatschappijen, verzekeraars en geldverstrekkers, actualiseert u statussen. Dit doet u bijvoorbeeld door te koppelen met HDN, ADN (Time van Solera) of Aplaza. Bovendien is het mogelijk om direct verzekeringen te vergelijken en af te sluiten dankzij een CRM koppeling met RISK Verzekeringen.

Statistieken op managementniveau
Als manager houdt u graag grip op uw klantportefeuille. Dit kunt u doen door de data in uw CRM om te zetten in grafieken en tabellen. Hoe? Door bijvoorbeeld gebruik te maken van visualisatiesoftware zoals Tableau. Zo heeft u inzicht in de verhouding tussen zakelijke en particuliere klanten en weet u precies hoeveel klantgesprekken er leiden tot een klantrelatie. 

Actuele signalen
Signaleringstools kunnen u helpen bij het signaleren van kansen in uw portefeuille. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet handmatig in Excel een lijst bij te houden met aflopende hypotheekrentes. Dit kunt u bijhouden vanuit uw CRM of via een koppeling met andere softwaretools. Hierdoor heeft u in uw CRM altijd een duidelijk overzicht van deze signalen en kansen. Een voorbeeld hiervan is de PortefeuilleSignalen software van De Nationale Hypotheekbond.

Welke vragen mag ik nog voor u beantwoorden?

Neem gerust contact op voor meer informatie