We willen natuurlijk dat onze gebruikers zorgeloos in Elements werken. Ook tijdens de feestdagen. Daarom hebben we weer 5 tips & tricks opgesteld. Speciaal voor het einde van het jaar. U leest ze hieronder!

1

Vergeet niet uw boekjaar af te sluiten
Voordat het boekjaar gesloten kan worden dient het volgende boekjaar geopend te zijn. Dit nieuwe boekjaar is nodig om de openingsbalans te kunnen boeken en om te voorkomen dat er in het geheel geen boekingen meer gemaakt kunnen worden. Doorloop de volgende stappen:
  • Ga rechtsboven onder het menu ‘Financieel’ naar ‘Periodes onderhoud’ onder ‘Stamgegevens’;
  • Klik op het ‘plus-icoon’ om een nieuw boekjaar aan te maken;
  • Voer ‘2019’ in en sla de nieuwe periode op.
Let op: alleen gebruikers met beheerrechten kunnen een nieuw boekjaar openen.

2

Maak nieuwe factuurnummers aan

Nadat u een nieuw boekjaar heeft aangemaakt, maakt u een nieuwe facturenreeks aan. Volg hiervoor de volgende stappen:

 

  • Ga rechtsboven onder het menu ‘Financieel’ naar ‘Overzicht factuurnummers’ onder ‘Facturen’;
  • Vul een nieuwe factuurreeks in achter het jaar ‘2019’;
  • Sla de nieuwe factuurreeks op door op het groene vinkje te klikken.

3

Informeer klanten over hun zorgverzekering

Wilt u uw klanten wijzen op het oversluiten van hun zorgverzekering? Bijvoorbeeld via een gerichte nieuwsbrief? Dit kan via een rapportage. Indien u hiervan gebruik wilt maken, vraag deze dan tijdig aan via support@fasterforward.nl.

4

Verstuur een kerst- of nieuwjaarswens naar uw klanten

Uw klanten fijne feestdagen of een gelukkig nieuwjaar wensen? Met de generieke rapportage ‘CRM – Klanten o.b.v. dossier’ selecteert u eenvoudig alle klanten.

5

Stel uw afwezigheidsassistent in tijdens uw vrije dagen
Bent u vrij tussen kerst en nieuwjaar? Of gaat u op wintersport? Stel dan uw afwezigheidsassistent in. Zo weten e-mailers direct dat u afwezig bent.  
  • Ga naar uw e-mailmodule;
  • Ga naar de ‘Postvak In’ van het e-mailadres waarvoor u de assistent wilt instellen;
  • Klik onder het ‘Hamburgermenu’ (3 streepjes) op ‘Afwezigheidsassistent’;
  • Klik op het ‘plus-icoon’ om een nieuwe afwezigheidsassistent toe te voegen;
  • Vul de naam, periode, handtekening en het bericht in;
  • Geef vervolgens aan dat de afwezigheidsmelding één keer naar een afzender moet gaan. Als u dit niet doet, kan er een oneindige reeks aan afwezigheidsmails ontstaan.;
  • Sla op door op het groene vinkje te klikken.