Nieuws en blogs
Insurtech risicoanalyses Faster Forward en WeGroup zorgen voor efficiencyslag
Faster Forward en WeGroup verbinden hun software en creëren hiermee een enorme efficiencyslag. Elements gebruikers kunnen namelijk in no-time risico’s inventariseren en adviseren over verzekeringen en preventie.
11 tips om tijd te besparen tijdens de werkdag
Minder tijd aan administratie en meer tijd voor leuke dingen? Ga dan snel aan de slag met onze tips om tijd te besparen tijdens de werkdag.
Presentatie: voorkom Wwft-boetes van €20.000
Op woensdag 15 februari vanaf 14:00 presenteren Faster Forward en Zkr. de snelste manier om klanten te verifiëren en onderzoeken volgens de Wwft. Klantidentificatie- en verificatie is onder andere verplicht voor hypotheken en levensverzekeringen.
Klanten onderzoeken in een handomdraai met Elements en zkr.
Financieel adviseurs identificeren en onderzoeken hun klanten nu in een handomdraai met de integratie tussen Elements en zkr.
Inkomensverklaring ondernemer straks sneller aan te vragen via HDN
Inloggen op extranetten en heen en weer e-mailen is binnenkort verleden tijd. Samen met HDN, Pentrax en Zakelijk Inkomen zijn we namelijk een pilot gestart om de Inkomensverklaring Ondernemer digitaal aan te vragen.
Zo geef je een ‘wow-gevoel’ aan jouw klanten
Relatiemanagement kost tijd – en dus geld, maar levert ontzettend veel op. André en Jeroen vertellen hoe je klanten een ‘wow-gevoel’ geeft.
Volg ons op LinkedIn voor de laatste nieuwsberichten, klantverhalen en blogs
Facebook en Instagram
Volg ons op Facebook en Instagram om een beeld te krijgen van ons bedrijf
Whitepapers
32 onmisbare softwaretools voor een financieel advieskantoor
Software bespaart tijd, zorgt voor tevreden klanten en meer omzet. In dit whitepaper lees je welke softwaretools jouw advieskantoor nodig heeft.
25 manieren om meer omzet te halen uit je klantenportefeuille
Word een financiële coach voor je klanten. Zo creëer je een win-win situatie: financiële zekerheid voor de klant en meer omzet voor jouw advieskantoor. Ontvang 25 tips in dit whitepaper.
In 10 stappen starten met actief klantbeheer
Ga direct aan de slag met actief klantbeheer op basis van ons 10 stappenplan. Inclusief business case van een advieskantoor, 7 beheer tips en voorbeelden van effectieve communicatie.
Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief (vier keer per jaar).
