Op 2 september om 13:30 organiseerden Faster Forward, FinRust en Ockto een gezamenlijk webinar. Tijdens dit webinar lieten we zien wat de koppelingen tussen onze software opleveren voor een financieel advieskantoor. Via deze link kijkt u het webinar terug.

Inhoud webinar

Onlangs is Faster Forward Elements gekoppeld aan Ockto én FinRust. Dankzij deze koppelingen stuurt de klant razendsnel zijn financiële gegevens naar de adviseur. Vervolgens maakt de adviseur in een paar minuten een financieel overzicht voor de klant. 

Tijdens het webinar laten we onze softwaretools zien en leggen we uit hoe u te werk gaat om de oplossingen gezamenlijk te gebruiken. 

Sprekers

Tijdens het webinar is er van iedere organisatie een spreker aanwezig. 

Narasja van Maanen

Narasja van Maanen

Sales Representative bij Faster Forward

Marco Kok

Marco Kok

Eigenaar KOK Advies & FinRust

Auke Dirkmaat

Auke Dirkmaat

Sales Manager bij Ockto

Webinar terugkijken

Werking koppelingen

Dankzij de koppelingen zijn Elements, FinRust en Ockto als het ware verbonden. Dit houdt in dat er in een paar klikken gegevens uitgewisseld kunnen worden. Hierdoor is het handmatig overtypen van gegevens verleden tijd.

Zo werkt de samenwerking tussen de softwaresystemen:

  1. De klant logt in in zijn eigen klantportaal (de Digimap) en scant hier zijn/haar persoonlijke QR-code voor de Ockto-app
  2. De klant logt met zijn DigiD-gegevens in op de Ockto-app
  3. De klant stuurt zijn financiële naar zijn/haar financieel adviseur
  4. De adviseur ontvangt de gegevens in een brondata-bestand in Elements
  5. De adviseur downloadt dit bestand en uploadt het vervolgens in FinRust
  6. In FinRust maakt de adviseur binnen een paar minuten een financieel overzicht voor de klant

Op onze pagina over de koppeling tussen Elements en FinRust leest u meer informatie. Daarnaast leest u hier meer over de koppeling tussen Ockto en Elements.