Agenda & takensysteem

Dankzij de agenda en het takensysteem vergeet u nooit meer iets te doen! Door de koppelingen worden de afspraken in de agenda en taken automatisch in het klantdossier opgeslagen. In een overzichtelijk schema is te zien  wat u voor welke klanten is gebeurd en welke taken en afspraken nog open staan.  Dit wordt van meerdere medewerkers geregistreerd, dus u heeft ook inzicht in de werkzaamheden die uw collega’s voor het betreffende dossier hebben uitgevoerd. Verder is het mogelijk om bij het plannen van een afspraak meteen de routetijden te berekenen.Agenda, takenoverzicht en ook e-mail, FF-Elements biedt het u allemaal; Outlook kan nu dus echt de deur uit!

Correspondentiesysteem & e-mail

Voor het schrijven van brieven en andere documenten heeft u een tekstverwerkingsprogramma nodig. Faster Forward heeft deze in FF-Elements geïntegreerd. U maakt uw bestand vanuit het klantdossier waardoor de NAW- en overige gegevens uit dit dossier, automatisch in het bestand geplaatt worden. Vervolgens wordt het document als PDF in het klantdossier opgeslagen en kunt u het printen en per post versturen,faxen of direct mailen vanuit de FF-Elements mailbox. Uiteraard wordt ook de bijbehorende e-mail automatisch in het juiste klantdossier opgeslagen. Op die manier is altijd inzichtelijk wat en wanneer er iets met de klant is gecommuniceerd en wie dat heeft gedaan. Deze module kan ook worden gebruikt voor de opmaak van offertes.

Documentmanagement

Om  documenten digitaal de administreren heeft FF-Elements een handige functionaliteit, de scanmodule. Het enige dat u hoeft te doen is de documenten die u van uw klanten ontvangt te voorzien van een barcode en dat met het document in te scannen. FF-Elements houdt bij of de stukken binnen zijn, wat de status is en zorgt er voor dat de deelnemer en/of klant automatisch wordt bericht over wat er nog vereist is. Of het nu gaat om een kopie van het paspoort, getekende overeenkomsten, een adviesrapport of de arbeidsovereenkomst van uw medewerkers, FF-Elements regelt het voor u!

Registratiesysteem & urenregistratie

Voor de dienstverlenende sector is werken op uurbasis het belangrijkste business model. De financiële branche gaat steeds meer mee in deze ontwikkeling. Met ons registratiesysteem weet u precies hoeveel tijd u aan welke klant, aan welk product en aan welke taak heeft besteed. FF-Elements maakt het zichtbaar.

Productadministratie

Afhankelijk van uw specifieke vakgebied leveren wij deze module op met een vrij complete productadministratie. Standaard wordt de administratie voor onderstaande zaken meegeleverd:

Standaard
• Contracten
• Diensten
• Projecten
• Abonnementen
• Producten

Hypotheken
• Hypotheek
• Hypotheekadvies
• Bankgarantie

Consumptief krediet

Verzekeringen
• Levensverzekering
• Inkomensverzekering
• Schadeverzekering (inclusief schademeldingen)

Uitvaart

Vermogen en Bancair
• Vermogen & Bancair
• Pensioen
• Financiering
• Effecten